科华控股年年度董事会经营评述内容如下：一、经营情况讨论与分析公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。 　　公司高度重视技术创新，通过自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产线优化、防误操作系统设计、真空吸铸等多项技术，具有相应的自主知识产权。公司年获得了博格华纳宁波“同心同行.质量优胜奖”和上海菱重“优秀供应商奖”。经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入盖瑞特、博格华纳、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。报告期内，主营业务、主要产品均未发生重大变化。 　　报告期内，公司实现营业收入,.64万元，较上年同期增长17.95%；实现净利润8,.77万元，较上年同期下降21.19%。公司的收入规模呈上升趋势，公司的净利润下降，主要是因为受人力成本和原材料成本上升、固定资产折旧增加等影响，营业成本上升幅度大于收入规模增长幅度。二、报告期内主要经营情况 　　年公司围绕既定发展战略和经营目标重点做了以下工作： 　　（一）业务发展迅速，经营业绩稳步增长 　　年，公司实现营业收入,.64万元，较上年同期增长17.95%。从产品类型来看，涡轮壳产品增长较快。报告期内，涡轮壳及其装配件实现了28.16%的增长，中间壳及装配件实现了2.15%的增长，其他机械零部件减少了21.35%。从地区来看，公司外销产品占比增加。报告期内，实现境外收入86,.40万元，较上年同期增长37.88%，境内收入实现了1.20%的增长。 　　（二）加大研发投入，重视工艺创新 　　公司非常注重工艺革新方面的科研投入，特别是针对铸造和加工工艺的完善和改进，使企业始终保持行业领先地位。公司的产品开发通过运用UGNX软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。 　　报告期内，在铸造工艺环节，公司在3D打印技术的应用上已完成工艺更新并能够熟练应用于生产；同时公司进一步深化真空吸铸工艺技术在产业化项目上的应用，提升耐热钢材质产品的生产能力。在加工工艺环节，公司顺利地在生产环节导入了涡轮壳自动化去毛刺工艺，极大提高了生产效率。 　　年，公司研发费用投入6,.16万元。报告期内，公司专利申请数达到48件，获得专利授权数为15项，其中有1项发明专利。 　　（三）加速新品开发，开拓其他产品 　　年，公司加大新品研发投入，技术中心人员编制不断扩充，新品研发周期不断缩短。通过多年的技术累计，新品开发成功率与及时交付率均表现优异，成为公司在客户端的亮点之一。此外，公司在涡轮增压器产品项目外，还积极开拓其他汽车关键零部件产品，例如差速器壳体、博格华纳新能源项目等。 　　（四）全力打造科华数字化工厂 　　年，公司全力打造科华数字化工厂，利用BI系统项目将引领科华走向数字化时代。随着BI项目的建成实现了不同数据系统的高效读取及整合，快速准确地提供决策依据，帮助公司做出明智的业务经营决策。 　　（五）在事业体推行产线货币化结算及产线责任制 　　年，公司在事业体推行产线货币化结算及产线责任制，利用数字化手段，全面推行阿米巴经营模式，进一步创新管理模式，细化经营单元，层层分解目标，人人共担责任。这一创新管理模式，将全面增强全员经营意识，激发员工内在潜力，保证完成产线经营目标的达成。 　　（六）重点投资项目建设成果显著 　　公司切实执行“控投资稳增长”经营方针，严格预算管控投资，新设装备部，通盘评估、把关投资必要性和可行性。年公司投资成果显著，年5月中关村厂区铸造新东三线投产试运行；年10月，合资公司江苏科华动力科技有限公司完成工商注册；年12月，公司南厂区一期工程已完成封顶工作；年12月，联华子公司自动化呋喃生产线开工运行。 　　（六）响应“人才强市”战略，荣获常州市“优秀研究生社会实践基地”称号 　　科华控股研究生社会实践基地自年成立以来，充分响应“人才强市”战略，主动展开团队建设、课题研究等工作，不断完善和充实培养机制，充分发挥典型示范、引领作用。十分注重人才的引进和培养，开发了专科生、本科生、硕士生见习实践渠道，每年引进名专科生、名本科生、5名硕士生到企业见习实践留任，不断储备人才，助力科华人才强企战略。 　　同时，公司以“科华创新管理学院”为载体，为大学生提供不断学习深造的平台，制定了在职研究生学费补助奖励政策，对人才“高看一眼，厚爱三分”。近两年来，已有一大批本科生、研究生成为科华管理、技术和业务的骨干，成为企业创新发展的新生力量。 　　此外公司积极加入江苏省中小企业发展中心、江苏省中小企业公共服务平台网络、溧阳市工业和信息化局等联合开展的“送服务到溧阳”培训活动，为公司精益生产管理“把脉问诊”。 　　（七）公司质量工作效果突出 　　年，公司被评定为“年常州市质量管理先进单位”，这是对公司在质量管理和经营绩效方面的肯定和突破。凭借质量优势，公司年获得了博格华纳宁波“同心同行.质量优胜奖”和上海菱重“优秀供应商奖”等奖项。同时，公司年还荣获了“江苏省放心消费创建先进单位”。 　　公司一直以“客户至上，诚信第一；品质为先，服务周到”为企业的价值观，将质量视为企业的生命，本着对产品负责，对客户负责的态度，十分注重产品质量，相继开展了质量提升月、质量攻坚年等活动，以增强全员质量意识，树立科华良好品牌形象。通过对产品质量的重视，在 　　全球行业获得了良好的科华口碑，赢得了客户的赞许和全球市场的充分认可，不断创造了新的佳 　　绩，有力地促进了企业的快速发展。三、公司未来发展的讨论与分析 　　(一)行业格局和趋势 　　1.行业竞争格局 　　公司是一家具有自主创新能力、拥有自主知识产权、掌握先进的涡轮壳及中间壳产品开发与制造核心技术的高新技术企业，具有较强的竞争优势。 　　我国汽车零部件市场主要包括整车配套市场和售后服务市场。相比于售后服务市场，整车配套市场对合格供应商的筛选较为严格，只有研发能力、管理体系、产品质量及质量控制等均良好的优质企业才能进入其合格供应商名录。公司拥有完善的采购、生产、销售管理体系，同时掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，具备较强的研发能力和成本控制能力，逐渐开拓了一批包括盖瑞特、博格华纳、上海菱重等在内的整车配套体系下的优质客户，并与之建立了长期稳定的合作关系。随着公司研发能力、生产水平、管理体系等的不断提升与完善，客户对公司的认可度越来越高，公司获得的优质订单也逐渐增加。 　　2.行业发展趋势 　　随着我国汽车产业的发展，我国汽车产销量自年以来一直稳居世界首位。根据中国汽车工业协会的统计数据，年，汽车产销量分别为.10万辆和.90万辆，同比分别下降7.50%和8.20%。 　　年，环保部正式发布了《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，要求国六排放标准将于年7月1日起全面实施。新的排放标准不仅在污染物的排放限值方面更加严格，还增加了对加油过程污染物的控制要求和混合动力电动汽车的试验要求。这将导致新一轮的换车潮，换代需求带动汽车消费增加并最终传导到汽车零部件市场发展的效应将得以体现。 　　环保排放标准的日趋严格促使汽车制造商尤其是发动机制造商研发和制造环保性能更高的发动机产品。涡轮增压器是汽车发动机节能减排的重要技术手段之一，这就给涡轮增压器行业的一线供应商提供了新的市场机遇。 　　根据霍尼韦尔预测，年我国涡轮增压器配置率为32%，明显低于欧洲、印度、韩国等地区或国家的水平。随着我国日益重视节能减排的背景下，国内涡轮增压器市场空间较大，配置率仍有较大的成长空间。根据霍尼韦尔预测，年我国预计涡轮增压器配置率将达到48%。随着上市新车中涡轮增压器的配置比重增加，预计涡轮增压需求增速将超越汽车整车产量增速，我国涡轮增压器市场具有较大的增长前景。至年，我国涡轮增压车辆年销量预计将达到1,万台。 　　(二)公司发展战略 　　作为汽车涡轮增压器零部件领域专业的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件生产商，公司将牢牢把握涡轮增压器产业快速发展的历史机遇，以客户需求为导向，持续专注于涡轮增压器零部件行业。一方面，公司持续向整机厂配套客户寻求深度合作，在客户产品的研发、生产中发挥更大的作用，进一步稳固双方合作关系；另一方面，公司坚持巩固自身的成本优势、坚持技术创新、坚持客户开拓，逐渐走向规模生产、技术优化、产品结构升级的企业发展道路。 　　(三)经营计划 　　公司力争在未来两年，提升公司产品在国内和国际市场中的占有率，并发展成为具有一定国际竞争力的汽车涡轮增压器零部件生产商，为国内外整机厂配套市场提供高质量的涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件产品。为了实现公司的发展目标，公司根据目前形势和对未来市场的预测，制定了一系列发展规划，重点对产能扩张、兼并收购、市场开拓与营销、技术开发与创新等进行具体规划和部署。 　　1、产能扩张计划 　　公司在建设募投项目“涡轮增压器关键零部件生产项目”的同时，公司南厂区的建设也正在进行。募投项目和南厂区建设的完成投产将进一步增强高镍、耐热钢材质涡轮壳、中间壳的生产能力，为公司的后续发展提供坚实的产能支撑。公司高镍、耐热钢材质产品的增加，将进一步优化产品结构，提升公司盈利能力。同时新厂区的投产也将减轻产能不足对公司发展带来的制约，提升公司产品在市场中的占有率。 　　2、兼并收购计划 　　长远来看，兼并收购同行业或相关行业企业是公司发展成为具有较强竞争力的涡轮增压器零部件生产商的重要途径。公司将依据业务发展战略，围绕涡轮增压器零部件业务，在合适时机，谨慎选择同行业或相关行业进行收购、兼并或合作，以实现丰富产品品种、降低成本、扩大生产规模等目标，并进一步巩固公司在涡轮增压器零部件领域的行业地位。 　　3、市场开拓与营销计划 　　（1）国内市场开拓计划 　　公司本着“客户至上，诚信第一，相互关怀，积极学习”的经营价值观，将继续加强与现有核心客户的合作关系，提升产品质量及质量稳定性，并与客户展开更广泛的合作，增强客户粘性，巩固公司在国内市场的行业地位。 　　（2）国际市场开拓计划 　　公司在保持国内竞争优势的基础上，将进一步开拓海外市场，积极开发亚洲及欧美市场，扩大与现有国际市场内客户的合作，提升公司产品在国际市场中的占有率。同时，借助进入霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳等知名涡轮增压器生产商全球采购系统的优势，公司将以此为契机努力开拓其他国际市场客户。 　　4、技术开发与创新计划 　　公司将不断丰富和优化支撑现有产品优势的核心技术，通过整合现有技术力量、深化博士后创新实践基地建设、增强实验室研发能力等手段，提升公司的技术开发能力。 　　（1）整合现有技术力量 　　以公司技术开发中心为平台，优化配置现有的技术力量，充分调动、发挥技术人员的积极性和能力，通过组建项目组有针对性地开展关键性技术难题的攻关，直接为产品开发、工艺创新等提供技术支持。 　　（2）深化博士后创新实践基地建设 　　作为博士后创新实践基地单位，公司将进一步优化研发、管理体系建设，进而吸引高层次的科技人才，开展新材料开发及应用、测量手段开发和自动化技术应用等方面的研究，为企业整体发展提供技术支撑，使企业在竞争中保持有利地位。公司将深化与江苏大学、常州工学院合作，完善产学研合作基地的建设，利用校企双方各自的优势，提升公司项目研发的技术水平和总体绩效。 　　（3）增强实验室研发能力 　　公司将丰富试验手段并扩大实验室的规模，通过提前布局，为今后涡轮增压器行业不断涌现的新材料技术、新生产工艺进行研发能力储备，建立快速反应机制，进而保持公司在行业竞争中的优势地位。 　　5、管理提升计划 　　宏观层面上，公司将持续完善治理结构，按照现代化汽车零部件企业建设的要求，狠抓内功，不断完善公司管理体系，提升公司各业务部门的配合效率；微观层面上，公司将通过MES、PLM和ERP系统实现对生产过程、数据采集和分析过程、日常管理过程进行信息化和数字化管理，进一步完善公司内部管理制度。此外，公司还将持续在全公司范围推广事业体制度，提升经营效益，优化管理结构。 　　6、人力资源扩充计划 　　随着公司产品产能、产量的持续增长，公司将根据实际业务需要，有计划地吸收以研发、生产、管理人才为重点的各类专业人才。公司将依托与高校紧密合作的契机，加大宣传力度，并本着“创造员工最大幸福”的宗旨，进一步改善员工福利待遇，增强公司对高素质人才的吸引力。 　　(四)可能面对的风险 　　1、资金压力 　　涡轮增压器零部件产业是资金密集型行业，且公司正处于快速发展期。目前公司主要依靠企业自身积累、银行贷款、IPO融资等方式获得资金来源，有可能出现无法完全满足公司产能扩张所需的资本性支出的情形，也存在公司流动资金规模无法随生产规模的增长而同步增加的可能。 　　2、人力资源约束 　　公司目前及未来几年将持续处于快速发展阶段，生产规模也将随之扩大，公司现有人力资源可能较难及时满足公司日益增长的业务需求。因此，公司将依据实际需求引进生产、研发、管理等专业人才。公司已制定详细的人才扩充计划，以满足公司业务规模扩张、战略规划的实施的需要。 　　3、管理水平约束 　　随着公司业务规模的扩张，公司各部门需要更多的员工来满足其日常生产经营需要，研发、采购、生产、销售等部门相应业务活动也将更加频繁，导致公司在战略规划、组织体系建设、产供销协调、资源配置优化等方面面临挑战，对公司管理水平提出更高要求。因此，公司将不断完善阿米巴经营模式，全面深化事业体管理机制，通过与MES系统和BI信息系统结合，并细化各业务流程、部门规章等，以此来提升管理效率。 　　4、市场环境中可能发生的不利变化 　　公司作为专业的涡轮增压器零部件生产商，具有较强的技术、质量、成本优势，在行业内具有较强竞争优势。然而，公司的利润水平受原材料价格、下游市场容量、新能源汽车产业发展状况、相关产业政策等因素的影响，在国内外宏观经济形势、人民币汇率走势、原材料价格走势及汽车产业市场状况等公司无法控制的外部因素发生重大不利变化时，公司的生产经营状况将受到直接影响。公司将密切 　　1、稳定优质的客户资源优势 　　公司自设立以来一直从事中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、生产和销售。 　　经过长时间的行业浸润，公司已掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，建立起了精益化管 　　理体系，并逐渐拥有稳定优质的客户群体。目前，公司与包括盖瑞特、博格华纳、上海菱重等知 　　名涡轮增压器制造商建立了稳定的长期合作关系。公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心客 　　户不仅能为公司提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得公 　　司在汽车零部件产业竞争中具有较强优势。 　　2、研发优势 　　公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建立完善的研发体系。公司技术开发中心下设铸造研发科、加工研发科和质量规划科，各科室通过分工协作完成产 　　品的开发。公司广揽技术人才，建立了一支具有较强研发实力的队伍。软件方面，公司的产品开 　　发通过运用UGNX软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。硬件方面，公司引进了3D打印技术，采用冷酚醛粘合技术直接打印产品砂型，加快产品开发技术。同时公司还拥有“常州市智能工厂（车间）-汽车涡轮增压壳生产智能车间”荣誉，是常州市智能制造的示范单位。此外，公司还荣获溧阳市年“全市重大项目突破奖（科华汽车零部件生产线项目）”。 　　3、技术工艺优势 　　公司自成立以来，一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。经过在涡轮增压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已形成铸造、机械加工、质量检测等工艺相关的核心 　　技术，并拥有多项专利。铸造工艺方面，公司拥有金属熔炼过程控制技术、真空吸铸技术、3D模拟打印砂型、MAGMASOFT模拟技术等核心技术。机械加工方面，公司在机械加工生产线拥有机械手自动上下料技术，同时还拥有桁架自动加工线、自动涂胶压闷盖机、自动化去毛刺机、激光焊接仪等智能设备设施。质量检测方面，公司拥有1个材料实验室、2个光谱检验室，同时也配备德国Spectro光谱仪、瑞士ARL光谱仪、美特斯的微机控制电子万能试验机、蔡司三坐标测量仪、东京精密轮廓仪和粗糙度仪等先进检测设备。公司在铸造、机械加工及质量检测等方面的技术优势，有助于公司提升生产效率、产品质量及稳定性，降低生产成本。 　　4、产品质量优势 　　公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过ISO质量管理体系认证、ISO管理体系认证、ISO环境管理体系认证、GB/T-职业健康安全管理体系认证，并在实际生产中基于上述标准进行生产管理。同时年，公司还通过了IATF监督审核。公司在生产质量控制上进行严格把关、科学管理，有效保证了产品的质量及稳定性。自公司成立以来，公司几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科学技术厅或常州市科学技术局高新技术产品认 　　定证书。此外公司年获得“市长质量奖”，同时年被评定为“年常州市质量管理先进单位”。公司产品质量方面的优势保证公司能够提供稳定质量的产品，是公司核心竞争力的体现。 　　5、管理优势 　　目前，公司已建立了完善的精益化管理体系。公司在研发、采购、生产、质检等环节均制定了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。公司在原材料采购过程制定严格的合格供应商制 　　度和管理体系；生产过程制定详细的作业标准书和操作指导卡；质检过程制定严格的检测流程，确保对成分、金相组织、机械性能等全方位检测；研发过程需要经过立项、可行性分析、技术开 　　发、样件试制、批量生产等多个环节。精益化管理体系能够保证公司持续生产质量稳定可靠的产 　　品，同时便于追溯影响产品质量问题的因素。 　　同时，公司通过智能工厂的总体设计和建设，达成工厂整体生产管理的智能化；通过三维数字化设计工艺仿真缩短产品研发周期，制定产品的铸造、加工和检测标准；通过提高零部件加工 　　精度、在线实时监控测量、数据追溯和工序防错来降低产品不良品率，提高产品质量；通过提升 　　生产线设备尤其是关键设备的自动化、智能化程度，采用智能物流仓储、能源监控系统，提高生 　　产效率及能源利用率；通过MES、PLM、ERP相互集成，实现信息互联互通，实现生产过程人、机、料、法、环、测的互联互通；通过人工智能技术和大数据分析系统的应用，实现产品设计、生产工艺以及制造管理的持续优化。 　　此外，公司现已拥有企业管理、技术专家、营销精英等人才互补的管理团队，其中既有经验丰富的资深企业管理人员，又有开拓进取的年轻管理人员，能够保证公司日常经营高效运行。公 　　司管理层及核心业务骨干具有将公司建设成为“全球高效节能发动机零部件行业标杆”的能力，团队凝聚力较强，且团队人员稳定。公司的管理体系及管理团队的优势能够使公司生产经营始终 　　处于高效、有序、平稳运行状态。来源:同花顺金融研究中心

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